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佳邑科技:广发证券股份拥有限公司关于佳邑新

时间:2019-07-13来源:原创 作者:locoy阅读:
  

  原题目:佳邑科技:广发证券股份拥有限公司关于佳邑新太科技股份拥有限公司募集儿子配套资产之匪地下发行股票之发行经过和认购对象合规性的报告

  股票代码:600728 股票信称:佳邑科技 广发证券股份拥有限公司 关于 佳邑新太科技股份拥有限公司 募集儿子配套资产之匪地下发行股票 之 发行经过和认购对象合规性的报告 孤立财政顾讯问(主接销商): (广州市星河区星河北边路 183-187 号父亲邑会广场 43 楼(4301-4316 房)) 二〇壹七年杏月如月 广发证券股份拥有限公司关于 佳邑新太科技股份拥有限公司 募集儿子配套资产之匪地下发行股票 之发行经过和认购对象合规性的报告 中国证券监督办委员会: 经贵会《关于把关佳邑新太科技股份拥有限公司向新余卓恩投资办中心(拥有 限合伙)等发行股份购置资产并募集儿子配套资产的批骈》(证监容许【2016】1464 号)把关,由广发证券股份拥有限公司(以下信称“广发证券”、“孤立财政顾讯问” 或“主接销商”)担负孤立财政顾讯问(主接销商)的佳邑新太科技股份拥有限公司 (以下信称“佳邑科技”、“发行人”或“公司”)募集儿子配套资产之匪地下发行 股票发行工干(以下信称“本次发行”)当前曾经完成,即兴将本次发行经过和认 购对象合规性的拥关于情景向贵会报告请示如次: 壹、发行人本次发行的所拥有情景 1、佳邑科技本次发行的股票为人民币普畅通股(A 股),每股面值 1.00 元, 发行数 25,126,728 股,占发行后尽股本的比例为 1.57%(尽股本为同时考虑了 公司发行股份购置资产及募集儿子配套资产匪地下发行股份均实施终了后的公司的 尽股本)。 2、发行对象:本次匪地下发行股票的发行对象为适宜中国证券监督办委 员会(以下信称“中国证监会”) 规则的证券投资基金办公司、证券公司、 寄托投资公司、财政公司、保管机构投资者、合格境外面机构投资者及其他境内 法人投资者和天然人等不超越 10 名的特定对象。证券投资基金办公司以其管 理的 2 条以上基金认购的,视为壹个发行对象;寄托投资公司干为发行对象 的,不得不以己拥有资产认购。 发行人的控股股东方、还愿把持人或其把持的相干人、董事、监事、初级办 人员、主接销商、及与上述机构及人员存放在相干相干的相干方不得经度过直接或间 接方法参加以本次发行认购。 1 经度过对投资者的认购标价和金额终止簿记建档并经贵会赞同后,本次匪地下 发行股票的对象决定为以下 4 家投资者: 获配数 锁活限期 前言号 投资者全称 (股) (月) 1 泰臻宏利基金办拥有限公司 5,760,368 12 2 上海中汇金锐投资办拥有限公司 4,608,294 12 3 成邑天赐红鹰科技拥有限公司 4,608,294 12 4 浙江浙银本钱办拥有限公司 10,149,772 12 算计 25,126,728 - 3、发行标价:终极发行标价由发行人与孤立财政顾讯问(主接销商)根据市 场募化询价情景遵循标价优先、申购金额优先、时间优先的绳墨协商决定为 8.68 元/股,适宜股东方父亲会决定及中国证监会相干规则。 4、锁活期:投资者获配股份己觉行完一齐之日宗什二个月内不得让。投资 者参加以本次发行,视为认却并允诺言“获配后在锁活期内,付托人或合伙人不得 让其持拥局部产品份额或参加以合伙”。 二、本次发行所实行的相干以次及经过 (壹)本次发行实行的外面部决策以次 2016 年 3 月 31 日,公司第七届董事会 2016 年第八次临时会审议经度过了 《关于公司适宜向特定对象发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产环境 的议案》、《关于公司发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产方案的议案》 等相干议案。 2016 年 4 月 20 日,公司 2016 年第叁次临时股东方父亲会审议经度过了《关于公 司适宜向特定对象发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产环境的议案》、 《关于公司发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产方案的议案》等相干议 案。 (二)本次匪地下发行接管机关把关经过 2 本次发行央寻求文件于 2016 年 5 月 19 日经中国证监会上市公司并购重组复核 委员会复核经度过,于 2016 年 6 月 2 日查封卷,并于 2016 年 7 月 4 日得到中国证监 会把关批文(证监容许【2016】1464 号)。 叁、本次发行经过及发行对象详细情景 (壹)本次发行数、发行标价及募集儿子资产尽和 1、发行数 本次匪地下发行股份数为 25,126,728 股,适宜公司股东方父亲会决定和中国证监 会《关于把关佳邑新太科技股份拥有限公司向新余卓恩投资办中心(拥有限合伙) 等发行股份购置资产并募集儿子配套资产的批骈》(证监容许【2016】1464 号)中 把关公司匪地下发行股票不超越 26,826,568 股的要寻求。 2、发行标价 本次募集儿子配套资产之匪地下发行股票发行标价不低于8.13元/股。 本次发行股份募集儿子配套资产的官价基准日为公司第七届董事会 2016 年第八 次临时会决定公报日,即 2016 年 4 月 1 日。发行底儿子价为官价基准新来二什个 买进卖日公司股票买进卖均价的 90%,即 21.13 元/股,终极发行标价经度过询价的方法 决定。 官价基准日到发行日时间,上市公司如拥有派息、递送股、本钱公积金转增股本 等摒除权、摒除息事项,将依照上提交所的相干规则对上述发行股份标价干相应调理。 公司2015年度本钱公积转增股本已于2016年4月25日实施终了。公司本次募 集儿子配套资产的股票发行标价由不低于21.13元/股调理为不低于8.13元/股。 发行人和主接销商根据发行对象申购报价的情景,依照标价优先、申购金额 优先、时间优先的绳墨靠边决定发行标价。 终极发行标价由发行人与孤立财政顾讯问(主接销商)根据市场募化询价情景遵 循标价优先、申购金额优先、时间优先的绳墨协商决定为 8.68 元/股,适宜股东方 父亲会决定及中国证监会相干规则。 3 3、募集儿子资产用途及募集儿子资产尽和 本次发行募集儿子资产尽和为218,099,999.04元,扣摒除发行费1,003.00万元,本 次募集儿子资产净额为208,069,999.04元。募集儿子资产首要用于以下项目: 单位:万元 前言号 用途 金额/投资产额 1 顶付相干中介机构等费 1,000.00 2 顶付本次买进卖的即兴金对价 2,000.00 3 确立缓急政视频云运用平台项目 8,810.00 4 增资华之源 10,000.00 算计 21,810.00 佳邑科技在审议本次重组之第七届董事会 2016 年第八次临时会决定干出产 后到本次匪地下发行募集儿子配套资产到位前,佳邑科技却根据项目进度的还愿情景 以己筹资产先行参加,并在募集儿子配套资产到位后予以置换。 在上述募集儿子配套资产的运用项目范畴内,佳邑科技董事会却根据项目的还愿 需寻求,根据股东方父亲会的任命权及相干法度、法规规则的以次对上述项目的募集儿子资产 参加金额终止适当调理。 根据《上市公司匪地下发行股票实施细则》等法规的要寻求对特定投资者的认 购标价和金额终止簿记建档统计后,发行人和广发证券终极决定本次发行股票的 发行标价为人民币 8.68 元/股,本次发行的股票数为 25,126,728 股,本次发行 的对象为 4 家特定投资者,本次发行尽募集儿子资产量为人民币 218,099,999.04 元。 扣摒除保举接销费人民币 800.00 万元后的募集儿子资产为人民币 210,099,999.04 元,该 笔资产已于 2017 年 1 月 25 日汇入发行人的募集儿子资产专项账户。 (二)本次发行的认购情景及核对情景 1、关于《认购邀条约书》的收回 发行人与广发证券已依照《上市公司匪地下发行股票实施细则》,编制了《佳 邑新太科技股份拥有限公司募集儿子配套资产之匪地下发行股票认购邀条约书》(以下信 称“《认购邀条约书》”)及其附件《申购报价单》。该《认购邀条约书》皓白规则 了发行对象与环境、认购时间装置排、发行标价、发行对象及分派股数确实定以次 和规则、特佩提示等事项。 4 广发证券于 2017 年 1 月 16 日向与发行人壹道决定的发行对象范畴内的投资 者收回了《认购邀条约书》及其附件《申购报价单》,邀条约其参加以本次认购。投资 者名单带拥有截到 2016 年 12 月 30 日公司前 20 名股东方、20 家证券投资基金办 公司、10 家证券公司、5 家保管机构投资者以及 128 家向佳邑科技或主接销商表 臻度过认购意图的投资者,没拥有拥有超越产《佳邑新太科技股份拥有限公司募集儿子配套资产之 匪地下发行股票认购邀条约书拟发递送对象名单》的范畴,适宜匪地下发行股票的相 关规则。 本次发行认购邀条约书发递送对象为以下五类投资者: 1)截到 2016 年 12 月 30 日发行人前 20 名股东方 前言号 股东方名称 1 堆龙佳邑科技拥有限公司 2 广州佳邑集儿子团弄拥有限公司 3 重庆中新融鑫投资中心(拥有限合伙) 4 广州市番禺畅通信管道确立投资拥有限公司 5 刘伟 6 国华人寿保管股份拥有限公司-全能叁号 7 新余卓恩投资办中心(拥有限合伙) 8 何娟 9 银华财富本钱-招商银行-薛慧 10 华装置不到来资产-兴业银行-邓建宇 11 重庆中新融拓投资中心(拥有限合伙) 12 中国确立银行股份拥有限公司-善方臻花样翻新驱触动敏捷配备混合型证券投资基金 13 国信证券股份拥有限公司 14 中国工商银行股份拥有限公司-汇添富移触动互联股票型证券投资基金 15 中国人寿保管股份拥有限公司-传统-普畅通保管产品-005L-CT001 沪 16 中融国际寄托拥有限公司-中融-日进斗金 14 号证券投资集儿子合资产寄托方案 17 李建华 18 广州佳邑信息咨询拥有限公司 19 辽宁节父亲包大陆渔业集儿子团弄公司 20 中融国际寄托拥有限公司-中融-日进斗金 11 号证券投资单壹资产寄托 2)20 家证券投资基金办公司 前言号 基金机构询价名单 前言号 基金机构询价名单 1 珍载基金办拥有限公司 11 民生加以银基金办拥有限公司 2 新华基金办股份拥有限公司 12 万家基金办拥有限公司 3 南方基金办拥有限公司 13 方正富邦基金办拥有限公司 4 鹏华基金办拥有限公司 14 金元顺装置基金办拥有限公司 5 5 中信建投基金办拥有限公司 15 新沃基金办拥有限公司 6 光父亲保道德信基金办拥有限公司 16 中融基金办拥有限公司 7 华夏季基金办拥有限公司 17 景顺长城基金办拥有限公司 8 落时基金办拥有限公司 18 中邮创业基金办拥有限公司 9 红土花样翻新基金办拥有限公司 19 嘉实基金办拥有限公司 10 泓道德基金办拥有限公司 20 国泰基金办拥有限公司 3)10 家证券公司 前言号 证券公司询价名单 前言号 证券公司询价名单 1 酷爱建证券拥有限责公司 6 国融证券股份拥有限公司 2 东方吴证券股份拥有限公司 7 申万宏源证券拥有限公司 3 地脊正西证券股份拥有限公司 8 光父亲证券股份拥有限公司 4 装置信证券股份拥有限公司 9 国联证券股份拥有限公司 5 海畅通证券股份拥有限公司 10 正西部证券股份拥有限公司 4)5 家保管机构投资者 前言号 保管询价对象单位名称 前言号 保管询价对象单位名称 1 新华资产办股份拥有限公司 4 泰康资产办拥有限责公司 2 信泰人寿保管股份拥有限公司 5 太平洋资产办拥有限责公司 3 华夏季人寿保管股份拥有限公司 5)发行人董事会决定公报后提提交认购意图书的投资者 前言号 提提交认购意图书的投资者名单 前言号 提提交认购意图书的投资者名单 1 上海银邦置业拥有限公司 65 中信证券股份拥有限公司 国商融畅通(北边京)投资基金办拥有限公 2 66 华福证券拥有限责公司 司 3 北边京鑫鑫父亲昌金融信息效力动拥有限公司 67 华装置基金办拥有限公司 南京瑞臻信沨产权投资合伙企业(拥有限 4 68 金霖 合伙) 5 广证领秀投资拥有限公司 69 林烈彬 恒丰泰石(北边京)本钱办股份拥有限公 深圳市前海梧桐母亲基金投资办拥有限 6 70 司 公司 7 张怀斌 71 创金合信基金办拥有限公司 8 东方海证券股份拥有限公司 72 第壹创业证券股份拥有限公司 9 申万菱信基金办拥有限公司 73 浙江浙商证券资产办拥有限公司 10 申万菱信(上海)资产办拥有限公司 74 正西方证券股份拥有限公司 11 上海叁仪投资办中心 75 九泰基金办拥有限公司 12 吴兰珍 76 诺言装置基金办拥有限公司 13 道德邦基金办拥有限公司 77 兴业财富资产办拥有限公司 14 江苏瑞华投资控股集儿子团弄拥有限公司 78 国投瑞银基金办拥有限公司 6 南京瑞森投资办合伙企业(拥有限合 15 79 上银基金办拥有限公司 伙) 16 正西藏瑞华投资展开拥有限公司 80 上银瑞金本钱办拥有限公司 17 中国银河投资办拥有限公司 81 上海阿杏投资办公司 18 国华人寿保管股份拥有限公司 82 兴全基金办拥有限公司 19 东方海基金办拥有限责公司 83 天装置财富保管股份拥有限公司 20 磐厚蔚然(上海)资产办拥有限公司 84 富国基金办拥有限公司 江苏悦臻善臻产权投资基金办拥有限 21 85 天弘基金办拥有限公司 公司 22 上海微少伯资产办拥有限公司 86 正西部利得基金办拥有限公司 23 华珍寄托拥有限责公司 87 国机财政拥有限责公司 24 深圳第壹创业花样翻新本钱办拥有限公司 88 装置然养老保管股份拥有限公司 25 刘晖 89 上海厚扬投资办拥有限公司 26 落时本钱办拥有限公司 90 信臻证券股份拥有限公司 27 诺言道德基金办拥有限公司 91 前海开源基金办拥有限公司 28 北边京天蝎座资产办拥有限公司 92 父亲成基金办拥有限公司 29 北边京天首投资办拥有限公司 93 上海久期投资拥有限公司 30 万融时代资产办(徐州)拥有限公司 94 广正西铁路展开投资基金(拥有限合伙) 31 广东方晖弘资产办拥有限公司 95 华泰资产办拥有限公司 32 浙银伯乐(杭州)本钱办拥有限公司 96 云南畅通臻本钱办拥有限公司 33 浙江龙葵产权投资基金办拥有限公司 97 信臻澳银基金办拥有限公司 34 北边信瑞丰基金办拥有限公司 98 装置然父亲华基金办拥有限公司 35 东方莞证券股份拥有限公司 99 中银国际证券拥有限公司 36 华泰柏瑞基金办拥有限公司 100 皓熙产权投资办(上海)拥有限公司 37 湖北边星燎圆畅通投资基金办拥有限公司 101 湖南湘商本钱办拥有限公司 38 上海司金投资办拥有限公司 102 青岛海尔创业投资拥有限公司 39 合群人寿保管股份拥有限公司 103 汇添富基金办股份拥有限公司 40 上海久期量和投资拥有限公司 104 招商基金办拥有限公司 41 池州市正西方辰天贸善拥有限公司 105 正西藏泓涵产权投资办拥有限公司 42 宁夏季宁金基金办拥有限公司 106 上海365体育办拥有限公司 北边京韬蕴什号产权投资中心(拥有限合 43 107 北边京中财裕富投资办拥有限公司 伙) 44 誉华资产办(上海)拥有限公司 108 浙商控股集儿子团弄上海资产办拥有限公司 45 翁仁源 109 华装置不到来资产办(上海)拥有限公司 北边京嘉名永泓投资办中心(拥有限合 46 慧远金盛资产办股份拥有限公司 110 伙) 47 北边京京泰阳光投资拥有限公司 111 北边京龙马汇本钱投资拥有限公司 48 上海证父亲投资办拥有限公司 112 深圳市慧鑫本钱办企业(拥有限合伙) 49 富国资产办(上海)拥有限公司 113 金鹰基金办拥有限公司 50 歌斐诺言珍(上海)资产办拥有限公司 114 上海朗实投资办中心(拥有限合伙) 51 信诚基金办拥有限公司 115 装置信基金办拥有限责公司 7 52 财畅通基金办拥有限公司 116 王建波 53 民生畅通惠资产办拥有限公司 117 段鸿波 54 南京誉信投资中心(拥有限合伙) 118 汇装置基金办拥有限责公司 55 北边京和聚投资办拥有限公司 119 老兰珍 56 天风证券股份拥有限公司 120 东方吴基金办拥有限公司 东方源(天津)产权投资基金办股份拥有 57 121 李晓朦 限公司 58 华泰证券(上海)资产办拥有限公司 122 银华基金办股份拥有限公司 59 鹏华资产办(深圳)拥有限公司 123 浙江野风资产办拥有限公司 杭州震泽投资办合伙企业(拥有限合 60 泰臻宏利基金办拥有限公司 124 伙) 61 华鑫证券拥有限责公司 125 成邑天赐红鹰科技拥有限公司 62 上海中汇金锐投资办拥有限公司 126 深圳前海金载谷资产办拥有限公司 63 张克强大 127 浙江浙银本钱办拥有限公司 64 中投天琪期货拥有限公司 128 广东方红石基金办拥有限公司 2、认购标价及决定根据 1)申购统计 截到 2017 年 1 月 19 日,在《认购邀条约书》规则的拥有效申报时间内,共收到 9 家投资者收回的《申购报价单》,且均按要寻求终止申购并按要寻求趾额提交纳了申 购保障金,为拥有效申购。申购详细数据见表 1。 表 1:申购簿记数据统计 申购 申购 拥有效申购 前言 获配金额 发行对象名称 标价 金额 金额 号 (元) (元/股) (万元) (万元) 1 成邑天赐红鹰科技拥有限公司 8.80 4,000 4,000 39,999,991.92 8.95 4,000 4,000 2 上海中汇金锐投资办拥有限公司 8.40 4,000 4,000 39,999,991.92 8.15 4,000 4,000 3 泰臻宏利基金办拥有限公司 9.50 5,000 5,000 49,999,994.24 4 华装置基金办拥有限公司 8.18 4,000 4,000 - 5 银华基金办股份拥有限公司 8.13 5,000 5,000 - 8.68 12,000 12,000 6 浙江浙银本钱办拥有限公司 88,100,020.96 8.28 12,000 12,000 8 8.18 12,000 12,000 8.32 4,000 4,000 7 北边京龙马汇本钱投资拥有限公司 8.23 4,000 4,000 - 8.16 4,000 4,000 8 装置然父亲华基金办拥有限公司 8.40 4,000 4,000 - 9 正西藏泓涵产权投资办拥有限公司 8.23 4,000 4,000 - 算计 - 46,000 46,000 218,099,999.04 2)认购标价及决定根据 发行人和广发证券根据本次发行的申购情景,对拥有效申购终止了累计统计, 依照标价优先、申购金额优先、时间优先的绳墨,终极决定本次发行的认购标价 为 8.68 元/股。概括考虑发行人募集儿子资产需寻求量,终极草拟本次发行的股份数 为 25,126,728 股。 3、本次发行决定的配特价而沽结实 本次佳邑科技募集儿子配套资产之匪地下发行股票经度过申购阶段的工干后,决定 发行标价为 8.68 元/股,发行人及广发证券决定发行股份数尽额为 25,126,728 股,募集儿子资产尽和为 218,099,999.04 元。本次发行决定的认购及配特价而沽股份情景见 表 2。 表 2:获配皓细表 拥有效申购 拥有效申购 锁定 前言 获配股数 发行对象名称 标价 金额 获配金额(元) 限期 号 (股) (元/股) (万元) (月) 泰臻宏利基金管 1 9.50 5,000 49,999,994.24 5,760,368 12 理拥有限公司 8.95 4,000 上海中汇金锐投 2 8.40 4,000 39,999,991.92 4,608,294 12 资办拥有限公司 8.15 4,000 成邑天赐红鹰科 3 8.80 4,000 39,999,991.92 4,608,294 12 技拥有限公司 4 浙江浙银本钱管 8.68 12,000 88,100,020.96 10,149,772 12 9 理拥有限公司 8.28 12,000 8.18 12,000 算计 - - 218,099,999.04 25,126,728 - 4、关于本次发行的相干相干及备案情景核对 经核对,发行人的控股股东方、还愿把持人或其把持的相干人、董事、监事、 初级办人员、主接销商、及与上述机构及人员存放在相干相干的相干方没拥有拥有经度过 直接或直接方法参加以本次发行认购。 终极拟获配的4家投资者中,泰臻宏利基金办拥有限公司属于证券投资基金 办公司,其参加以配特价而沽的相干产品已相干要寻求终止了备案;上海中汇金锐投资管 理拥有限公司属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督办 暂行方法》以及《私募投资基金办人吊销和基金备案方法(试行)》所规则的 私募投资基金,已按要寻求供了中国证券投资基金业协会私募投资基金办人登 记,其参加以配特价而沽的产品已按相干要寻求终止了备案;成邑天赐红鹰科技拥有限公司以 己拥有资产参加以本次匪地下发行,该机构不属于《中华人民共和国证券投资基金 法》、《私募投资基金监督办暂行方法》以及《私募投资基金办人吊销和基 金备案方法(试行)》所规则的私募投资基金,不需寻求在中国证券投资基金业协 会终止私募投资基金办人吊销和基金备案;浙江浙银本钱办拥有限公司以己拥有 资产参加以本次匪地下发行,该机构属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私 募投资基金监督办暂行方法》以及《私募投资基金办人吊销和基金备案方法 (试行)》所规则的私募投资基金,其已按要寻求供了中国证券投资基金业协会 的私募投资基金办人吊销备案。 5、完付认股款情景 2017 年 1 月 20 日,发行人及广发证券向贵会报递送了《佳邑新太科技股份拥有 限公司募集儿子配套资产之匪地下发行股票初步发行述况报告》,终极决定本次发行 的发行标价为 8.68 元/股,发行股份数为 25,126,728 股,估计募集儿子资产尽和 为 218,099,999.04 元。 2017 年 1 月 20 日,发行人和广发证券向得到股份配特价而沽阅世的上述 4 家认购 10 对象收回《佳邑新太科技股份拥有限公司募集儿子配套资产之匪地下发行股票获配及完 款畅通牒书》。 截到 2017 年 1 月 24 日 14:40 时止,广发证券的公用收款账户(账号 3602000129200257965)共收到本次发行认购资365体育两亿壹仟捌佰壹拾万洞 柒元壹角两分(¥218,100,007.12)。 6、签名认股协议情景 在发行结实决定后,发行人与 4 名终极获配的认购对象签名了《佳邑新太科 技股份拥有限公司股份认购合同》。 到此,本次发行认购工干整顿个完一齐。 四、本次发行的验资情景 2017 年 1 月 19 日,参加以本次发行申购的投资者的申购保障金到账情景曾经 天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审验,并出产具了“天健验〔2017〕7-7 号” 《资产验证报告》:截到 2017 年 1 月 19 日 17 时止,参加以本次发行的认购对象 在广发证券于中国工商银行股份拥有限公司广州第壹顶行开立的账号为 3602000129200257965 的人民币申购资产完款专户内完存放的申购保障金共计人民 币伍佰陆拾万元整顿(¥5,600,000.00)。 2017年1月24日,参加以本次发行的认购对象的认购资产到账情景曾经天健会 计师事政所(特殊普畅通合伙)审验,并出产具了“天健验〔2017〕7-8号”《资产 验证报告》:截到2017年1月24日14:40时止,参加以本次发行的认购对象在广发证 券于中国工商银行股份拥有限公司广州第壹顶行开立的账号为 3602000129200257965的人民币申购资产完款专户内完存放的申购款共计人民币两 亿壹仟捌佰壹拾万洞柒元壹角两分(¥218,100,007.12)。 2017 年 1 月 25 日,本次发行的新增报户口本钱及股本情景曾经规则国际会计师 师事政所(特殊普畅通合伙)审验,并出产具了“规则业字[2017]3171 号”《验资报 告》:截到 2017 年 1 月 25 日止,发行人已收到还愿募资净额为人民币 208,069,999.04 元(父亲写:人民币两亿洞捌佰洞陆万玖仟玖佰玖拾玖元肆分), 11 就中计入“股本”人民币 25,126,728.00 元(父亲写:人民币两仟伍佰壹拾两万陆 仟柒佰两拾捌元整顿),计入“本钱公积-股本溢价”人民币 182,943,271.04 元 (父亲写:人民币壹亿捌仟两佰玖拾肆万叁仟两佰柒拾壹元肆分)。 五、本次发行的律师见证情景 北边京国枫律师事政所对本次匪地下发行股票发行经过终止了全程法度见 证,并出产具《北边京国枫律师事政所关于佳邑新太科技股份拥有限公司发行股份及顶 付即兴金购置资产并募集儿子配套资产之发行经过及认购对象合规性的法度意见书》, 认为:“截到本法度意见书出产具之日,本次匪地下发行曾经得到所拥有必要的任命权 和同意,该等任命权和同意合法拥有效;本次匪地下发行之发行对象不存放在相干法 律、法规和规范性文件规则的不得认购上市公司股份的境地,具拥有认购本次匪 地下发行股票的主体阅世;募集儿子资产认购方已根据股份认购合同的商定完付了 认购匪地下发行股票的即兴金对价,本次匪地下发行的发行经过适宜《上市公司证 券发行办方法》及《上市公司匪地下发行股票实施细则》的拥关于规则。” 六、关于本次发行经过和认购对象合规性的评价 广发证券认为:佳邑新太科技股份拥有限公司本次募集儿子配套资产之匪地下发行 股票的整顿个经过遵循了公允、公平的绳墨,适宜当前证券市场的接管要寻求。经度过 询价及申购经过终极决定的发行标价,适宜《上市公司匪地下发行股票实施细则》 等法度法规和《认购邀条约书》等申购文件的拥关于规则。 发行人的控股股东方、还愿把持人或其把持的相干人、董事、监事、初级办 人员、主接销商、及与上述机构及人员存放在相干相干的相干方没拥有拥有经度过直接或间 接方法参加以本次发行认购。 终极获配的4家投资者中,泰臻宏利基金办拥有限公司属于证券投资基金管 理公司,其参加以配特价而沽的相干产品已相干要寻求终止了备案;上海中汇金锐投资办 拥有限公司属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督办暂 行方法》以及《私募投资基金办人吊销和基金备案方法(试行)》所规则的私 募投资基金,已按要寻求供了中国证券投资基金业协会私募投资基金办人登 记,其参加以配特价而沽的产品已按相干要寻求终止了备案;成邑天赐红鹰科技拥有限公司以 12 己拥有资产参加以本次匪地下发行,该机构不属于《中华人民共和国证券投资基金 法》、《私募投资基金监督办暂行方法》以及《私募投资基金办人吊销和基 金备案方法(试行)》所规则的私募投资基金,不需寻求在中国证券投资基金业协 会终止私募投资基金办人吊销和基金备案;浙江浙银本钱办拥有限公司以己拥有 资产参加以本次匪地下发行,该机构属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私 募投资基金监督办暂行方法》以及《私募投资基金办人吊销和基金备案方法 (试行)》所规则的私募投资基金,其已按要寻求供了中国证券投资基金业协会 的私募投资基金办人吊销备案。 决定的发行对象适宜佳邑新太科技股份拥有限公司董事会决定及股东方父亲会决 议规则的环境。发行对象的选择有益于维养护上市公司及其所拥有股东方的利更加,发行 对象确实定适宜贵会的要寻求。本次匪地下发行股票适宜《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行办方法》、《上市公 司匪地下发行股票实施细则》等法度法规的拥关于规则。 特此报告请示! 13 (此页无注释,为《广发证券股份拥有限公司关于佳邑新太科技股份拥有限公司募集儿子 配套资产之匪地下发行股票之发行经过和认购对象合规性的报告》签名页) 财政顾讯问秉政人: 周熙明 刘 建 吴 楠 钱文化 孤立财政顾讯问(主接销商):广发证券股份拥有限公司 2017 年 2 月 6 日 14

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